课程和销售脱节
公开课、训练营、销售邀约和课程下单分散在多个工具里，客户线索难沉淀。
业务痛点
财经课程变现常见的三类卡点
交付和风控割裂
直播回放、录播课程、资料包、风险提示和购买权限无法形成稳定交付链路。
客户数据缺失
客户行为、订单、学习进度、跟进记录和复购意向没有统一看板。
方案能力
把财经课程、直播和客户转化放到一个后台
适合金融投顾机构、财经教育机构和知识付费团队，用统一后台管理课程内容、直播活动、客户订单和运营数据。
- 图文、音频、视频、专栏、训练营等多种课程形态
- 直播预约、直播互动、回放沉淀、资料发放和消息审核
- 优惠券、会员权益、积分和销售邀约承接转化
适用场景
适合这些财经知识付费场景
投教公开课
用免费公开课、预约页和销售邀约入口收集客户线索。
策略训练营
直播互动、资料发放、优惠券和客户跟进组合提效。
会员课程
沉淀直播回放、录播课和资料包，形成长期会员权益。
方案对比
从分散工具到自有财经课程平台
传统方式
- 直播、课程、订单和客户跟进分散
- 风险提示和权限控制难以统一
- 活动结束后数据难复盘
知见领航通方案
- 自有平台承接订单、客户和课程资产
- 直播、回放、课程、资料在同一系统
- 客户行为和交易数据可持续复用
