标准流程不匹配
讲师、助教、销售、审核、风控等角色流程和标准系统不一致。
业务痛点
什么时候需要定制开发
销售玩法复杂
客户分层、邀约规则、优惠权益、积分活动和线索承接需要按业务设计。
数据口径特殊
管理层需要自定义报表、数据权限、风控指标和内部系统联动。
方案能力
围绕金融业务目标做必要定制
定制开发不是堆功能，而是把最影响转化、交付、风控和管理效率的流程做成稳定系统能力。
- 定制官网、活动页、预约页、直播间和课程交付流程
- 设计销售邀约、优惠券、抽奖、积分和客户线索承接策略
- 对接内部系统并定制数据权限和风控口径，便于运营复盘和管理决策
适用场景
可定制的业务范围
页面与流程
官网、活动页、直播间、预约表单和客户路径。
销售与权益
销售邀约、会员权益、优惠组合、抽奖积分和客户分层。
数据与风控
CRM、企微、支付、短信、数据权限、风险提示和自定义报表。
方案对比
标准功能和定制开发如何配合
标准功能
- 先用标准系统跑通直播、课程、订单和客户链路
- 适合大多数团队快速验证业务闭环
- 成本更低，上线周期更短
定制开发
- 围绕关键业务差异做定制，不重复造基础能力
- 适合已有成熟流程或特殊权限/风控要求
- 以里程碑推进，降低需求失控风险
交付流程
定制开发按阶段推进
| 阶段 | 工作内容 | 交付结果 |
|---|---|---|
| 需求梳理 | 确认业务目标、客户路径、角色权限、风控要求、数据口径和对接系统 | 需求清单与原型范围 |
| 方案设计 | 拆分标准能力和定制能力，确认开发边界与排期 | 实施方案与报价范围 |
| 开发联调 | 按模块开发、测试、联调第三方接口和核心流程 | 可验收测试环境 |
| 上线迭代 | 上线部署、问题修复、运营数据观察和后续优化 | 正式生产环境 |
